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2020年自动化市场,重压之下,逆势增长

日期: 2020-12-18
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  2020年自动化市场,重压之下,逆势增长


  国家统计局服务业研究中心和中国物流与采购联合会发布的数据显示,11月中国制造业PMI为52.1%,连续9个月高于临界点。


  疫情给中国制造业乃至全球市场带来了巨大冲击。但从最新的PMI数据来看,制造业的内生动力在不断增强,供求周期也在不断改善,生产和需求的加速释放进一步增强了制造业的整体带动作用。


  可以看出,每个时代都有自己的跟随机会,即使是在全球疫情充满变数的2020年。


  口罩等医疗设备催生了巨大的市场需求


  虽然一季度工业自动化整体需求受疫情影响较大,部分行业处于低迷状态,但防疫物资相关行业需求大幅上升,其中口罩相关行业需求最强。


  突如其来的疫情意外催生了口罩行业的火热市场,让口罩相关产业链中的公司感受到一夜暴富的疯狂。面对口罩的短缺,工业自动化企业凭借自身优势,在核心零部件供应、机械设备选型和技术支持方面发挥了重要作用。大多数工业自动化企业都拿出了成熟的解决方案和产品,帮助在最短的时间内生产出口罩。如汇川科技、新捷电气、拓星、易通、宋新等。


  对口罩机和口罩的需求大大超出预期,大量传统设备制造企业暂时转型进入这一领域。口罩产能的无序释放,尤其是大量低端产能的释放,带动了自动化产品量的增加,但也带来了大量工业资源的浪费。


  但是在特殊的周期下,掩模版机的生产效率要求高于技术要求,所以本地自动化品牌和设备制造企业的“柔性”大大增加了在这一领域的份额。


  海外订单回归,产业链被延迟


  随着国内外疫情的高峰发展,工业资源和工业订单涌入中国,连续周期超出预期。


  在全球疫情严重的时候,一些产业链企业停工,海外订单逐渐转移到国内。例如,最近,大量印度纺织品订单回流中国,引起了广泛的市场关注。前几年,随着国内劳动力成本的增加和外部环境的影响,大量低端纺织品订单被转移到印度、东南亚等劳动力成本较低的国家和地区。但由于印度疫情未能得到有效控制,许多工厂无法如期开工,因此越来越多的纺织品订单被取消或退回中国等国家。


  但是,疫情也导致了制造业全球化进程的倒退。加快区域经济合作和产业链生态系统建设已成为当务之急。一方面,重点行业投入更大更快;另一方面,在国内产业数字化升级的过程中,大量基于产业的数字服务被延伸,咨询等商业形式被加速。国内替代加速


  疫情期间,全球供应链受到极大冲击。一些企业缺少进口零件,转而寻找合适的国内供应商。中国受益于疫情得到更好的控制,这加速了中国制造业在全球制造业中份额的增加。


  比如汇川科技采取有效措施保证供应,供应链恢复快,供货及时,新客户订单多。当一些外国品牌的外国工厂还没有完全恢复工作和生产时,产品供应周期仍然延长。汇川科技抓住了这一机遇,在包括口罩和熔喷布在内的更多细分领域扩大了市场份额。


  国内本土企业成长迅速,依靠内生的高R&D投资横向深化技术,纵向延伸技术布局。技术上可以满足大多数中低端领域的工业自动化和一些高端工业自动化的需求。


  所以局部自动化品牌在一些地区取代外资已经成为不可逆转的趋势,疫情也加快了局部品牌被终端客户认可的速度。再加上资金和政策的双重推动,当地领先自动化企业未来的产业布局将进一步加快。


  本地上市公司的业绩大幅提升


  在全球经济低迷的时候,中国市场迎来了一个亮点。根据国家统计局10月19日发布的数据,初步核算显示,前三季度GDP为722786亿元,按可比价格计算,同比增长0.7%。


  看行业,随着市场供求的日益改善,产业周期逐渐畅通,工业企业生产经营状况不断改善,利润回升趋势进一步巩固。根据国家统计局公布的数据,1-11月,规模以上工业企业增加值同比增长2.3%,比1-10月快0.5个百分点。11月,装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长11.4%和10.8%,分别比规模以上工业增长4.4和3.8个百分点。


  充满变数的2020年似乎已经结束了。目前,资本市场上市公司第三季度报告的密集披露已基本结束。工控对几家上市公司的三份季度报告进行了评估:


  汇川科技


  2020年1-9月,公司实现营业收入约80.98亿元,同比增长65.00%;营业利润约16.77亿元,同比增长129.15%;净利润约15.68亿元,同比增长119.35%;上市公司股东应占净利润约14.98亿元,同比增长131.93%。


  新街电气


  2020年第三季度,公司在报告期内实现收入8.11亿元,同比增长74.65%;归属于母亲的净利润2.46亿元,同比增长112.61%,基本每股收益1.75元。其中,第三季度营收3.14亿元,同比增长98.02%;归属于母亲的净利润为1.03亿元,同比增长134.76%。英伟腾


  10月22日晚,英业达发布第三季度业绩公告,称2020年前三季度营收约16.02亿元,同比下降2.14%;净利润约9421万元,同比增长339.15%;基本每股收益0.1250元,同比增长339.92%。


  但需要注意的是,疫情形势下,产业资源和社会资源集中在大型龙头企业,中小企业虽然借助相关宏观政策艰难过关,但压力依然很大。


  工业和制造业企业整体负债率大幅上升,未来1-2年将进一步加大企业经营和资本支出压力。过去几年“去杠杆化”市场监管带来的经济减压,未来可能面临更大的挑战。


  公空看了本地和国内的企业,发现日本公司在中国的表现也很成功。例如,欧姆龙自动化(中国)有限公司总裁在今年8月份的一次采访中曾表示,欧姆龙今年第二季度的“成绩单”表现出色:比第一季度增长了70%,比去年同期增长了20%。


  在FANUC发布的第二季度(2020年4月-6月)财务报告中,也显示了中国市场的突出。首先,从订单情况来看,FANUC第二季度在中国市场的订单量为355亿日元,同比大幅增长61%。从营收来看,中国市场营收334亿日元,同比大幅增长39%。


  2020自动化市场:意料之外的合理


  在百年一遇的疫情下,中国市场在疫情冲击后逐渐复苏,工业自动化企业逆势成长。取得这样的成绩,既出乎意料,又合情合理。


  首先,疫情席卷全球,工业需求面临通缩。但在货币政策宽松刺激下,供给侧复苏明显快于下游需求侧。虽然下游需求长期疲软,但“恐慌性备货”带来的库存增加推动了自动化厂商(尤其是OEM领域)新订单的快速增长。在工业需求通缩的压力下,短期资金流动性的增加抵消了一些负面影响,但也在不断透支未来行业的健康基础,带来一些新的隐忧。


  从大周期来看,OEM自动化市场在2019年底出现见底迹象。虽然疫情在短时间内抑制了市场复苏,但疫情后释放的市场需求集中和积压导致复苏速度快于预期。而且,十三五期末,虽然相关传统基础设施和传统工艺领域的市场项目被推迟,但在政策带来的有利影响下,新的基础设施机会期被叠加。虽然流程领域的自动化市场已经进入下行周期,但市场表现还是相对好于预期。从产业链来看,中国的产业恢复很快,这除了疫情控制得当,政策援助及时外,还与中国的产业链比国外完善有关。中国拥有世界上最完整的工业体系。强大的制度基础很好的支撑了“工业的快速复苏”。


  其中,上游更靠近原材料供应的流程型产业已经进入这轮产业升级的后周期,偏向下游消费端的制造自动化硬件系统渗透接近完成。疫情的“自然灾害”加快了产业链上下游数字化升级的关注度和速度。


  随着制造业下游需求变化的频率越来越高,企业需要在更短的时间内对生产线的投资回报速度提出更高的要求。疫情下,业主对生产线建设合理性和投资回报周期合理性的需求也加快。多关注股市(装机市场)的升级需求。


  此外,虽然电子和汽车行业还没有完全恢复,但其他行业仍有很大的人工替代潜力。未来,人工替代进入后周期时代后,辅助人们提高效率,提高企业整体运营效率将成为制造企业面临的新课题。面对未来,也要警惕战略性新兴产业投资泡沫的再现。例如半导体。


  后疫情时代的改革与思考


  后疫情时代,要冷静思考。有些疫情市场难以维持,有些疫情因素会加速市场变化。


  首先,随着我国疫情的稳定,受疫情“受益”的口罩等产品的市场需求必然会大幅下降。随着下游市场的快速复苏和行业的日益繁荣,许多工业自动化企业的主要利润逐渐从疫情相关产品转向常规产品。从企业长远发展来看,主营业务不是口罩的企业正在进一步巩固主营业务。毕竟口罩业务只带来短期利润,长期利润水平难以维持。


  但在疫情下,汇川、新街电气等企业获得了更大的发展机会,可以进入以前不易进入的企业和行业。得益于疫情后国外品牌产能的空缺,以及国内工业安全和自控意识的增强,许多企业抓住机遇,利用其高性价比的产品快速抢占市场份额,并在2020年的艰难岁月中实现了惊人的增长。


  在后疫情时代,工业自动化技术必将进一步加快发展,数字化转型已经成为许多企业的重点考虑和布局方向。相关调查显示,数字化和智能化程度较高的企业受疫情影响较小,而智能化程度较低的企业面临更多挑战。


  此外,疫情也加速了许多新兴领域的快速发展,例如医药/医疗设备、智能物流、智能城市、新基础设施等都将面临新的机遇,企业可以提前做出安排,从而把握市场带来的巨大机遇。2021年工业自动化市场前景如何?


  公空认为:


  1.2021年,虽然全球市场存在诸多不确定性,但复苏的可能性很大。随着疫苗大规模接种,国外将陆续出台恢复生产的政策。低端制造业可能会从“回流”变成“溢出”,国内企业的出口压力会加大,“口罩”现象将不复存在。所以,拉动市场增长的关键在于内需。


  2.在突如其来的疫情下,国内制造业的复苏得益于完整的工业体系。但是高端荒的痛点还是长期存在的。未来国内产业结构调整仍是主旋律,市场升级逻辑不变。


  3.但宽松的货币政策和企业减负政策可能在2021年面临退出,国内市场流动性将面临一定压力,业务运营也将面临更大压力。面对高资产负债率,各行业制造企业会通过多维度降低企业运营压力,工厂升级的路径和需求可能面临调整。


  4.供给侧改革会继续,但最新的需求侧改革带来的产业结构变化,甚至自动化市场的变化都是积极的,具体方向需要政策来跟随。


  5.2021年是十四五计划的第一年,相关政策红利正在发放。新型城镇化、新能源、新基础设施、新消费必然带来新的市场机遇,尤其是对本土企业而言。


  6.随着工业环境和终端用户成熟度的上升,数字化、智能化制造的市场参与者必然会在更细分的领域探索真金白银的市场增值机会。


  一句话:短期低端分红将不复存在,市场将回归“避低做高”。2021年,整体自动化市场可谨慎乐观。


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